开小店办会员卡，最怕两件事：客户问还剩多少余额，你得翻半天小本子；月底一算，收进来的钱和卡里的余额对不上。这套表格是专门给门店老板和店长做的，十张 Excel 把建档、开卡、充值、消费、积分、关怀、流失预警串成一条线，公式都写好了，填数字自动算。
先把会员档案和等级定下来
第一张是会员档案登记表，编号按 M0001 往后排，姓名、手机号、生日、开卡日期、等级、储值余额、累计消费、积分一列列排好，余额和积分带合计行。第二张是等级与权益表，普通、银卡、金卡、钻石四档，消费门槛、储值门槛、折扣、积分倍率、生日礼、专属权益都列出来，门槛价格按自己店里的实际情况改，改完再对外公布，别今天一个说法明天一个说法。
每天收银时顺手填两行，账就不会乱
客户充值时在充值记录里加一行，充值金额和赠送金额分两列写，本金和赠送性质不一样，退款只退本金，混在一起以后说不清。客户消费时在消费台账里记一行，储值扣了多少、现金补了多少分开写，余额是公式自动算的，一天结束前跟收银机对一次，差几十块钱当场就能查出来。积分单独一张表，消费送分和兑换扣分各记一行，别在一行里对冲，客户问还剩多少分直接查表。
每月最该看的是那批「余额还在但不来了」的人
第七张消费频次分析表是这套表里最值钱的一张，近 90 天到店次数、客单价、累计消费、当前余额、流失风险、建议动作全部列出来，风险高的会自动标红。余额还有钱、但三个月没到店的会员，是最该打电话的一批人，比拉新便宜得多。第十张月度经营看板只看四个数：新增会员、储值充值总额、储值消耗总额、90 天未到店人数，跟上月比一比就有感觉了。
退款挂失和活动核算别省
储值余额本质上是预收款，不是利润，别当营业额花掉。第八张退款与挂失登记表专门留痕，挂失、退款、换卡、延期四种类型，金额、原因、经办人、状态都写清，单笔超过一千的走店长签字。第九张活动登记表按场记，参与人数、带来的储值、活动成本、投入产出比都算出来，三个月后回头看，哪场活动真带钱一目了然。
授权与提醒
十张表格全部原创编写，不含任何第三方模板站成品，包内附授权说明，可以自用、可以改字段改配色、可以在自己团队内部分发，但不要整包转售或二次上传到资源站。表里的姓名、手机号、金额都是示例，请整体替换成自己的真实数据。储值余额记得定期跟实际收款流水对账，预收款管不好，赚的钱都可能要退回去。
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