客户跟进与销售管理表12套

做销售、做微商、开小店的都有个共同的坎：客户一多就乱。谁跟过、跟到哪一步、报价发了没、钱收回来没有，全靠脑子记，记不住就记在微信聊天记录里，翻起来比找发票还费劲。客户丢的时候说不上为什么丢的，其实大多是跟到一半断了。

这套表把「建档、跟进、报价、成交、回款、复购」串成一条线，12 个 Excel 各管一段，改一处后面自动跟着走，不用来回抄数。

每天只做一件事，客户就不会跟丢

跟进记录表里有一个字段叫「下次跟进日期」，这是整套表里最值钱的一格。每联系完一次，顺手把下次要联系的日子填上，第二天上班先筛一遍今天是哪些客户，照着名单打就行。沟通内容摘要要求写真话，别写「已沟通」，写「对价格有顾虑，要求改成分两批交付」，隔半个月再看也知道当时卡在哪。

签了单不等于收到钱

订单登记和回款登记是两张表，很多人合成一张，结果签单额看着挺漂亮，账上没钱。订单表只记成交，金额自动算；回款表一笔一笔记到账的钱，未收余额自动减。月底打开账龄分析，欠款按 30 天、60 天、90 天分桶，超过 90 天的自动标红，该打电话的当天就打，别等年底一次性去要，那时候人早换岗了。

老客户比新客户便宜得多

复购与流失预警这张表按最近成交日期和平均购买间隔算，超过间隔一点五倍标预警，两倍标流失。A 类客户重点维护，C 类客户别再往里投时间，销售的时间就该花在还有反应的人身上。另外还配了客户分级、报价单、销售目标、拜访计划、售后投诉处理，跑一遍就知道自己手里的客户到底值多少钱。

文件是 12 个独立的 xlsx，Excel 2007 以上或者 WPS 都能打开，公式和下拉选项都已经做好，标色的是输入区，灰字提示是填法说明。表里的客户名、电话、金额全是示例，打开后整体替换成自己的真实数据，客户编号只增不改，同一个客户多次成交只在档案里留一条。